PCR debutó en el mercado global y captó US$400 millones con un bono al 8,5%

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) realizó este jueves su primera incursión en los mercados internacionales de capitales. La compañía colocó un bono por US$400 millones a ocho años de plazo, con una tasa de interés del 8,5% anual. La emisión, que originalmente se estimó en US$350 millones, fue ampliada por la fuerte demanda de los inversores.

La Obligación Negociable Clase I, denominada en dólares y bajo leyes de Nueva York, recibió una demanda cercana a los US$1.000 millones, casi 2,5 veces el monto final emitido. La operación estuvo liderada por los bancos Itaú BBA, BBVA y Santander como coordinadores globales, mientras que Balanz, Allaria, Galicia e ICBC actuaron como colocadores locales.

Según informó la empresa, los fondos se destinarán principalmente a una reingeniería financiera: cancelación y precancelación de deuda de PCR y su subsidiaria Luz de Tres Picos, para fortalecer su estructura financiera. Además, una parte se asignará al desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético.

El director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, afirmó: “El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos con bancos e inversores”. Y agregó: “Acceder al mercado internacional es un gran hito para PCR, que le permitirá tener mayor visibilidad internacional y le brindará una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de la Argentina”.

PCR es un holding que opera en petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, además de producir cemento y materiales para la construcción en el país. Se presenta como la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina y cuenta con uno de los portafolios privados de energías renovables más importantes de la Argentina.