Pampa Energía obtuvo US$138 millones en el mercado local para financiar inversiones

Pampa Energía volvió al mercado de capitales local y consiguió US$138,4 millones mediante la colocación de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) en dólares. La emisión se realizó a un plazo de cuatro años y con una tasa anual del 5,5%.

La operación se concretó a través de las Obligaciones Negociables Clase 28 por un valor nominal de US$138.387.000, con vencimiento en agosto de 2030. El capital se amortizará en un único pago al vencimiento, mientras que los intereses se abonarán semestralmente.

La calificadora FIX SCR otorgó a la emisión la máxima nota crediticia en la escala local: “AAA(arg)”. La colocación contó con la participación de Adcap Grupo Financiero como colocador.

Según informó la compañía, los fondos obtenidos podrán destinarse a financiar inversiones en activos físicos en la Argentina, incluyendo proyectos productivos y de infraestructura vinculados con sus negocios de petróleo y gas, generación eléctrica y fertilizantes. También podrán utilizarse para refinanciar pasivos, integrar capital de trabajo y otros fines previstos por la normativa.

La nueva colocación se da en un momento en que la energética que encabeza Marcelo Mindlin tiene un fuerte programa de inversiones. Uno de los proyectos centrales es la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, que demandará unos US$2700 millones y será, según la empresa, la más grande de la región.

En paralelo, Pampa avanza con el desarrollo de Rincón de Aranda, su principal apuesta petrolera en Vaca Muerta. El proyecto contempla una inversión superior a US$4500 millones y busca alcanzar una producción de 45.000 barriles diarios en 2027.

Ambos proyectos obtuvieron la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En el caso de la planta de fertilizantes, Pampa trabaja en la estructura de financiamiento para afrontar el desembolso que requerirá su construcción, con el objetivo de ampliar la producción local de urea, un insumo clave para la actividad agropecuaria.