Pickups argentinas contra Tailandia y Sudáfrica: fabricar acá cuesta hasta 11,1% más

Fabricar y exportar una pickup mediana desde la Argentina cuesta 8,6% más que en Sudáfrica y 11,1% más que en Tailandia, según un estudio de la consultora Abeceb que comparó la estructura de costos de los tres países. La diferencia no está en la operación de las plantas, sino en la carga impositiva que arrastra la cadena de valor. El trabajo busca responder si el país puede disputarle mercados de exportación a esos dos gigantes, como el estadounidense o el europeo.

El economista Andrés Civetta, especialista en Movilidad de Abeceb, sostuvo que "la principal explicación no reside en los costos operativos, prácticamente equivalentes a los de ambos competidores, sino en la mayor carga impositiva acumulada en la cadena de valor y en las diferencias de incentivos fiscales aplicados en cada país".

La presión fiscal sobre los vehículos exportados llega al 12,8% en la Argentina, contra 5,8% en Sudáfrica y apenas 1,8% en los proyectos tailandeses promovidos por el Board of Investment, el organismo de promoción de inversiones de ese país. El desglose local muestra que Ganancias aporta 6,1 puntos porcentuales, Ingresos Brutos otros 3,2, el impuesto a los créditos y débitos bancarios 2 y las tasas municipales 1,1.

Del otro lado de la balanza, los incentivos también juegan. En la Argentina, los créditos fiscales por compra de autopartes locales y los reintegros a la exportación equivalen al 4,6% del valor de producción. En Sudáfrica los beneficios alcanzan el 6%, sobre todo por reducción de derechos de importación, y en Tailandia se traducen en una menor tasa de tributación.

Entre los insumos, el acero es el punto más flojo: su precio local es 10,4% superior al sudafricano y cerca de 22% mayor que el tailandés. En materia laboral, los salarios brutos son parecidos a los de ambos competidores, pero las cargas patronales marcan una diferencia fuerte: 26,4% en la Argentina, 10,8% en Sudáfrica y 13,7% en Tailandia. El peso relativo de la mano de obra en el costo de un vehículo atenúa ese impacto.

La Argentina, en cambio, presenta la tarifa energética más baja de los tres, aunque su participación en el costo total limita el beneficio. Y la logística también favorece al país: exportar hacia Europa desde Zárate cuesta un 6% menos que desde Durban y un 16% menos que desde Laem Chabang, el principal puerto de exportación tailandés.

"Los mayores costos del acero y las cargas patronales observadas en la Argentina se compensan parcialmente con ventajas energéticas y logísticas. En consecuencia, las reformas fiscales tienen un potencial de mejora competitiva sustancialmente mayor que las reducciones aisladas de costos de fabricación", afirmó Civetta.

El informe se conoce en un momento delicado para la industria automotriz global, presionada por la velocidad que le imprimió China al sector: lanzamientos cada vez más seguidos, escala, miles de millones en investigación y desarrollo y una búsqueda activa de nuevos mercados. Las terminales tradicionales deben adaptar estructuras que, en muchos casos, resultan pesadas frente a esa dinámica.

En ese marco, la Argentina se consolidó como uno de los grandes productores mundiales de pickups medianas: ocupa el cuarto puesto detrás de Tailandia, Estados Unidos y China, y por delante de Sudáfrica y México. La estrategia de especialización en camionetas y utilitarios tuvo casos de éxito como Toyota, que representa un 5% de las exportaciones argentinas, junto con Ford y Volkswagen. En lugar de competir con Brasil en la producción masiva de autos, las terminales concentraron parte de sus operaciones en vehículos destinados sobre todo al mercado externo.

Las inversiones recientes también apuntaron a ese segmento: Stellantis sumó la producción de las Fiat Titano y Ram Dakota en Córdoba, Renault empezó a fabricar la Niagara en Santa Isabel y Volkswagen trabaja en una nueva generación de Amarok. El terreno de la competitividad, mientras tanto, sigue atado a la discusión fiscal. Para dimensionar el mercado local de camionetas, se puede consultar la lista de precios de las pickups vigente en el país.